La gestion patrimoniale requiert une approche globale intégrant les biens immobiliers, les placements financiers, la structure familiale et les objectifs de transmission ou de protection recherchés.

Elle consiste à analyser l’ensemble du patrimoine afin d’identifier les outils les plus adaptés : démembrement de propriété, assurance-vie, donation-partage, création ou gestion de SCI, ou encore organisation du régime matrimonial. Chaque choix produit des conséquences civiles et fiscales qu’il convient d’anticiper.     


Le notaire accompagne cette stratégie en sécurisant les actes, en prévenant les déséquilibres entre héritiers et en assurant la cohérence du patrimoine sur le long terme.